VeriFina | Finanz- & Versicherungsmakler Köln, Mülheim & Dortmund

Dein Paket im Überblick

Privatkunden

Basis

Digitale Betreuung für Deine Versicherungen.

0 €

pro Monat · zusätzliche Servicegebühr

Deine Leistungen:

Beratung vor Vertragsabschluss: kostenlos
Beratung während der Laufzeit: Nein
Jahresgespräch: Nein
Kundenapp: kostenlos
Online-Kundenportal: kostenlos
Check-up: kostenlos

Weitere Leistungen anzeigen

Zugang zu Kooperationspartnern: Nein
Persönliche Notfallplanung: Wir stellen Dir Musterunterlagen für Deine persönliche Notfallplanung zur Verfügung.einmalig 99 €
Überprüfung Deiner Altersvorsorgeverträge: Auf Deine Anfrage prüfen wir gemeinsam Deine aktuellen Altersvorsorgeverträge auf Rentabilität und Wertentwicklung. Daraus leiten wir entsprechende Änderungsvorschläge ab.einmalig 99 €
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung: Auf Wunsch holen wir Bestätigungen über die Kosten Deines Versicherungsschutzes zur Vorlage beim Finanzamt ein und stellen sie Dir zur Verfügung.49 € je Vertrag
Schadenfall: Du meldest den Schaden. Wir leiten die Daten und Informationen unbearbeitet an die Versicherungsgesellschaft weiter.
Premium-Schadenbearbeitung: Wir kümmern uns von der Datenaufnahme und Datenaufbereitung bis zur Regulierung um die Schadenorganisation und stimmen bei Bedarf die Einbindung eines Anwalts mit Dir ab.einmalig 199 €
Betreuung vorhandener Fremdverträge: Verträge, die nicht über VeriFina vermittelt wurden und für die wir keine Vergütung erhalten, werden nicht von uns betreut.Nein

Schaden online melden

Komfort

Weniger Papierkram. Hilfe im Schadenfall.

14,90 €

pro Monat · Preisvorschlag

Basis und diese Extras:

Beratung vor Vertragsabschluss: kostenlos
Beratung während der Laufzeit: kostenlos
Jahresgespräch: Auf Anfrage prüfen wir spätestens alle 24 Monate Deine Verträge und empfehlen passende Anpassungen.
Kundenapp: kostenlos
Online-Kundenportal: kostenlos
Check-up: kostenlos

Weitere Leistungen anzeigen

Zugang zu Kooperationspartnern: kostenlos
Persönliche Notfallplanung: Wir stellen Dir Musterunterlagen für Deine persönliche Notfallplanung zur Verfügung.einmalig 49 €
Überprüfung Deiner Altersvorsorgeverträge: Auf Deine Anfrage prüfen wir gemeinsam Deine aktuellen Altersvorsorgeverträge auf Rentabilität und Wertentwicklung. Daraus leiten wir entsprechende Änderungsvorschläge ab.einmalig 49 €
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung: Auf Wunsch holen wir Bestätigungen über die Kosten Deines Versicherungsschutzes zur Vorlage beim Finanzamt ein und stellen sie Dir zur Verfügung.einmalig 49 €
Schadenfall: Du meldest den Schaden. Du erhältst Tipps und Hinweise zur Datenaufbereitung. Wir leiten die Daten und Informationen an die Versicherungsgesellschaft weiter.
Premium-Schadenbearbeitung: Wir kümmern uns von der Datenaufnahme und Datenaufbereitung bis zur Regulierung um die Schadenorganisation und stimmen bei Bedarf die Einbindung eines Anwalts mit Dir ab.einmalig 99 €
Betreuung vorhandener Fremdverträge: Wir betreuen auch Verträge, die nicht über VeriFina vermittelt wurden und für die wir keine Vergütung erhalten.jährlich 24 € je Vertrag

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Premium

Dein Komfort-Service mit mehr Überblick.

29,90 €

pro Monat · Preisvorschlag

Komfort und weitere Extras:

Beratung vor Vertragsabschluss: kostenlos
Beratung während der Laufzeit: kostenlos
Jahresgespräch: Auf Anfrage prüfen wir spätestens alle 12 Monate Deine Verträge und empfehlen passende Anpassungen.
Kundenapp: kostenlos
Online-Kundenportal: kostenlos
Check-up: kostenlos

Weitere Leistungen anzeigen

Zugang zu Kooperationspartnern: kostenlos
Persönliche Notfallplanung: Wir stellen Dir Musterunterlagen für Deine persönliche Notfallplanung zur Verfügung.kostenlos
Überprüfung Deiner Altersvorsorgeverträge: Auf Deine Anfrage prüfen wir gemeinsam Deine aktuellen Altersvorsorgeverträge auf Rentabilität und Wertentwicklung. Daraus leiten wir entsprechende Änderungsvorschläge ab.kostenlos
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung: Auf Wunsch holen wir Bestätigungen über die Kosten Deines Versicherungsschutzes zur Vorlage beim Finanzamt ein und stellen sie Dir zur Verfügung.kostenlos
Schadenfall: Du meldest den Schaden. VeriFina kümmert sich von der Datenaufnahme und Datenaufbereitung bis zur Regulierung um die Schadenorganisation und stimmt bei Bedarf die Einbindung eines Anwalts mit Dir ab.
Premium-Schadenbearbeitung: kostenlos
Betreuung vorhandener Fremdverträge: Wir betreuen auch Verträge, die nicht über VeriFina vermittelt wurden und für die wir keine Vergütung erhalten.jährlich 12 € je Vertrag

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Gewerbe & Handwerk

Basis

Digitale Betreuung für Deinen Betrieb.

0 €

pro Monat · zusätzliche Servicegebühr

Deine Leistungen:

Beratung vor Vertragsabschluss: Wir besprechen den Versicherungsbedarf Deines Betriebs und beraten Dich zum passenden Versicherungsschutz.
Laufende Vertragsbetreuung: Wir betreuen Deine betrieblichen Versicherungsverträge im Rahmen Deines Maklerauftrags und bearbeiten die von Dir mitgeteilten Änderungen.
Online-Schadenmeldung: Du kannst betriebliche Schäden über unser Online-Formular melden. Die Unterstützung nach Deinem Maklerauftrag bleibt enthalten.
Service-Checks für Deinen Betrieb: Zusätzliche, fest vereinbarte Service-Checks sind nicht enthalten. Anlassbezogene Betreuung erfolgt nach Deinem Maklerauftrag.
Versicherungspost und Korrespondenz: Die reguläre Kommunikation nach Deinem Maklerauftrag bleibt enthalten. Zusätzliche Bündelung und Organisationsaufgaben sind separat vereinbar.
Digitale Versicherungsablage: Eine zusätzliche Digitalisierung und Sortierung Deiner eingereichten Papierunterlagen ist separat vereinbar.
Standorte und Ansprechpartner: Eine zusätzliche betriebliche Standort- und Kontaktübersicht ist nicht enthalten.
Änderungen im Betrieb: Teile uns Änderungen wie neue Tätigkeiten, Standorte, Maschinen oder Fahrzeuge mit. Wir prüfen den Handlungsbedarf im Rahmen Deines Maklerauftrags.
Bescheinigungen und Unterlagen: Zusätzliche Zusammenstellungen von Versicherungsunterlagen für Auftraggeber, Banken oder Deine Steuerkanzlei vereinbaren wir bei Bedarf separat.
Zusätzliche Schadenorganisation: Zusätzliche Organisationsaufgaben über Deinen Maklerauftrag hinaus sind separat vereinbar.
Abstimmung mit externen Fachleuten: Zusätzliche organisatorische Abstimmung mit Anwälten, Gutachtern oder anderen Fachleuten vereinbaren wir separat.
Schaden- und Verwaltungsberichte: Zusätzliche betriebliche Berichte sind nicht enthalten.
Betriebliche Notfallübersicht: Eine zusätzliche Notfallübersicht ist separat vereinbar.
Vorhandene Fremdverträge: Die Prüfung oder Betreuung von Verträgen außerhalb Deines Maklerauftrags wird gesondert vereinbart.
Leistungsumfang und Zusatzaufträge: Zusatzaufgaben und deren Kosten vereinbaren wir vor Beginn. Leistungen aus Deinem bestehenden Maklerauftrag werden nicht nochmals berechnet.

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Service

Mehr Zeit für Deinen Betrieb.

39 €

pro Monat · Preisvorschlag

Basis und diese Extras:

Beratung vor Vertragsabschluss: Wir besprechen den Versicherungsbedarf Deines Betriebs und beraten Dich zum passenden Versicherungsschutz.
Laufende Vertragsbetreuung: Wir betreuen Deine betrieblichen Versicherungsverträge im Rahmen Deines Maklerauftrags und bearbeiten die von Dir mitgeteilten Änderungen.
Online-Schadenmeldung: Du kannst betriebliche Schäden über unser Online-Formular melden. Die Unterstützung nach Deinem Maklerauftrag bleibt enthalten.
Service-Checks für Deinen Betrieb: Ein Service-Check pro Jahr: Wir besprechen Deinen Organisationsbedarf, die vereinbarten Übersichten und die nächsten Schritte.
Versicherungspost und Korrespondenz: Wir bündeln Deine Versicherungspost und übernehmen zusätzlich vereinbarte Schreiben. Du erhältst einen Überblick über offene Vorgänge.
Digitale Versicherungsablage: Wir digitalisieren Deine eingereichten Papierunterlagen und ordnen sie in der vereinbarten Versicherungsablage.
Standorte und Ansprechpartner: Wir pflegen die vereinbarte Übersicht Deiner Betriebsstandorte und Ansprechpartner anhand Deiner Angaben.
Änderungen im Betrieb: Zusätzlich zur Betreuung nach Deinem Maklerauftrag halten wir die von Dir gemeldeten Änderungen in der vereinbarten Betriebsübersicht fest und bündeln die nächsten Schritte.
Bescheinigungen und Unterlagen: Auf Wunsch bündeln wir vorhandene Versicherungsnachweise und Bescheinigungen für Auftraggeber, Banken oder Deine Steuerkanzlei im vereinbarten Umfang.
Zusätzliche Schadenorganisation: Zusätzliche Organisationsaufgaben über Deinen Maklerauftrag hinaus sind separat vereinbar.
Abstimmung mit externen Fachleuten: Zusätzliche organisatorische Abstimmung mit Anwälten, Gutachtern oder anderen Fachleuten vereinbaren wir separat.
Schaden- und Verwaltungsberichte: Zusätzliche betriebliche Berichte sind separat vereinbar.
Betriebliche Notfallübersicht: Eine zusätzliche Notfallübersicht ist separat vereinbar.
Vorhandene Fremdverträge: Auf Wunsch beziehen wir vorhandene Fremdverträge in eine vereinbarte Übersicht ein. Prüfung, Betreuungsübernahme und Vergütung klären wir vorab.
Leistungsumfang und Zusatzaufträge: Umfang und Zeitbudget vereinbaren wir vorab. Aufgaben außerhalb des Pakets und deren Kosten stimmen wir vor Beginn mit Dir ab.

Paket anfragen

Plus

Mehr Unterstützung bei Betriebsschäden.

79 €

pro Monat · Preisvorschlag

Service und weitere Extras:

Beratung vor Vertragsabschluss: Wir besprechen den Versicherungsbedarf Deines Betriebs und beraten Dich zum passenden Versicherungsschutz.
Laufende Vertragsbetreuung: Wir betreuen Deine betrieblichen Versicherungsverträge im Rahmen Deines Maklerauftrags und bearbeiten die von Dir mitgeteilten Änderungen.
Online-Schadenmeldung: Du kannst betriebliche Schäden über unser Online-Formular melden. Die Unterstützung nach Deinem Maklerauftrag bleibt enthalten.
Service-Checks für Deinen Betrieb: Zwei Service-Checks pro Jahr: Wir besprechen Deinen Organisationsbedarf, die vereinbarten Übersichten und die nächsten Schritte.
Versicherungspost und Korrespondenz: Wir bündeln Deine Versicherungspost und übernehmen zusätzlich vereinbarte Schreiben. Du erhältst einen Überblick über offene Vorgänge.
Digitale Versicherungsablage: Wir digitalisieren Deine eingereichten Papierunterlagen und ordnen sie in der vereinbarten Versicherungsablage.
Standorte und Ansprechpartner: Wir pflegen die vereinbarte Übersicht Deiner Betriebsstandorte und Ansprechpartner anhand Deiner Angaben.
Änderungen im Betrieb: Zusätzlich zur Betreuung nach Deinem Maklerauftrag halten wir die von Dir gemeldeten Änderungen in der vereinbarten Betriebsübersicht fest und besprechen offene Schritte in zwei Service-Checks pro Jahr.
Bescheinigungen und Unterlagen: Auf Wunsch bündeln wir vorhandene Versicherungsnachweise und Bescheinigungen für Auftraggeber, Banken oder Deine Steuerkanzlei im vereinbarten Umfang.
Zusätzliche Schadenorganisation: Wir bündeln Belege, stimmen Besichtigungstermine ab und geben Dir die vereinbarten Statusübersichten. Der zusätzliche Schadenservice ist im vereinbarten Umfang enthalten.
Abstimmung mit externen Fachleuten: Im Rahmen der vereinbarten Schadenorganisation koordinieren wir bei Bedarf Termine und Unterlagen mit den von Dir beauftragten Fachleuten. Externe Kosten sind nicht enthalten.
Schaden- und Verwaltungsberichte: Du erhältst die vereinbarten Schaden- und Verwaltungsberichte für Deinen Betrieb: als Überblick über Vorgänge, Bearbeitungsstände und offene Aufgaben.
Betriebliche Notfallübersicht: Auf Wunsch bündeln wir im vereinbarten Zeitbudget wichtige Versicherungskontakte, Meldewege und Ablageorte für den betrieblichen Notfall. Rechtliche Vollmachten und eine vollständige Notfall- oder Nachfolgeplanung sind nicht enthalten.
Vorhandene Fremdverträge: Auf Wunsch beziehen wir vorhandene Fremdverträge in eine vereinbarte Übersicht ein. Prüfung, Betreuungsübernahme und Vergütung klären wir vorab.
Leistungsumfang und Zusatzaufträge: Umfang und Zeitbudget vereinbaren wir vorab. Aufgaben außerhalb des Pakets und deren Kosten stimmen wir vor Beginn mit Dir ab.

Paket anfragen

Preise und Zusatzleistungen sind Vorschläge. Umfang, Zeitbudget und endgültige Endpreise vereinbaren wir vor dem Start. Deine Anfrage ist unverbindlich.

„Paket anfragen“ öffnet Dein E-Mail-Programm. Es wird noch nichts gebucht.

Wofür ist die Servicegebühr?

Du gewinnst Zeit und behältst den Überblick: Wir übernehmen vereinbarte Schreiben an Versicherer, ordnen Deine Unterlagen und stellen Versicherungsbescheinigungen für Deine Steuerunterlagen zusammen. In festen Service-Checks besprechen wir Deinen Bedarf und halten die nächsten Schritte fest.

Je nach Paket kommt die Schadenorganisation dazu: Belege bündeln, Besichtigungstermine abstimmen und Dich über den Stand informieren. Für Privatkunden ist dieser Schadenservice ab Komfort enthalten.

Schaden organisieren

Ab Komfort: Belege bündeln, Termine abstimmen und den Schadenstatus im Blick behalten.

Büroarbeit abgeben

Post bündeln und Papierunterlagen digital ordnen.

Feste Checks nutzen

Regelmäßig in Komfort, einmal pro Jahr in Premium.

Was wir ohnehin für Dich tun müssen, berechnen wir nicht noch einmal als Zusatzleistung.

Ein Schaden? Melde Dich bei uns.

Nutze unser Online-Formular oder kontaktiere uns direkt.

Für Privatkunden ist der zusätzliche Schadenservice ab Komfort dabei: Wir bündeln Belege, stimmen Besichtigungstermine ab und informieren Dich wie vereinbart über den Stand.

Deine reguläre Maklerbetreuung bleibt in jedem Paket enthalten. Über die Versicherungsleistung entscheidet der Versicherer.

Schaden online melden

Welcher Service passt zu Dir?

Wir besprechen Deinen Bedarf und den passenden Leistungsumfang.

Service anfragen Oder per WhatsApp schreiben

Einzelauftrag statt Servicepaket

Du brauchst Unterstützung bei einer einzelnen zusätzlichen Aufgabe? Umfang und Kosten vereinbaren wir vor Beginn.

150 € je Stunde, abgerechnet in 30-Minuten-Einheiten zu 75 €.
Wartezeiten in Telefonverbindungen mit Versicherern oder Dienstleistern werden dabei nicht berechnet.

Gut zu wissen

Wie passen Servicegebühr und Courtage zusammen?

Für vermittelte Versicherungen können wir eine Courtage vom Versicherer erhalten. Die Servicegebühr bezahlt zusätzlich vereinbarte Organisationsleistungen. Vor dem Abschluss erklären wir Dir, wofür Du zahlst und welche Vergütung wir daneben erhalten.

Was ändert sich für bestehende Kunden?

Du bekommst ein Angebot mit Leistungen und Preisen. Erst wenn Du schriftlich zustimmst, stellen wir Deine Betreuung um. Ohne neue Vereinbarung gilt Dein bisheriger Vertrag weiter.

Sind Anwälte und Gutachter im Paket enthalten?

Nein. Externe Fachleute und deren Kosten sind nicht automatisch enthalten. Bevor solche Leistungen beauftragt werden, klären wir mit Dir Umfang und Kosten.

Wie werden Umfang und Laufzeit festgelegt?

Du erhältst vor dem Abschluss eine Vereinbarung mit den konkreten Zusatzaufgaben, dem Zeitbudget, dem endgültigen Preis, der Laufzeit und der Kündigung. Eine Anfrage ist noch kein Vertrag.