Kann ich das Finanzgutachten nach DIN 77230 ohne Paket buchen?

Ja. Das DIN-Gutachten ist als Einmalleistung für 299 Euro inkl. MwSt. buchbar.

Servicepakete Köln – Grund, Standard, Komfort, Premium | VeriFina GmbH

Dein Service.
Vollständig transparent.

Q: Was ist der Unterschied zwischen Komfort und Premium?

Komfort deckt laufende Betreuung mit Schadenbearbeitung ab. Premium geht weiter: Wochenend-Erreichbarkeit, Unternehmensnotfallplanung und jährliche Strategieplanung.

Vier Pakete. Klare Preise. Kein Kleingedrucktes. Für Köln, Leverkusen, Monheim, Mülheim (Ruhr), Essen und Dortmund.

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4klare Servicepakete

0 €Einstieg – kein Risiko

5,0Sterne auf ProvenExpert

500+Banken & Versicherer

Unsere Modelle

Vier Pakete. Du wählst.

Passend zu deinem Bedarf – flexibel, transparent, monatlich kündbar. Alle Pakete beinhalten persönliche Beratung ohne Produktdruck.

Grundservice

Grund

0 €

/ Monat · Einstieg ohne Risiko

Erstberatung
Vertragsverwaltung
Kundenportal
Erweitertes Jahresgespräch
Jährlicher Check-up
Erweiterte Schadenbearbeitung

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Mehr Substanz

Standard

9,90 €

/ Monat inkl. MwSt.

Alles aus Grund
Jährlicher Check-up
Zugang zu Sondertarifen
Schadenfreiheitsrabatt Tausch (KFZ)
Erweiterte Schadenbearbeitung

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Bestseller

Komfort

19,90 €

/ Monat inkl. MwSt.

Alles aus Standard
Erweitertes Jahresgespräch
Erweiterte Schadenbearbeitung
Notfallplanung Privat
Premium-Schadenbearbeitung
Erreichbarkeit Wochenende & außerhalb

Komfort wählen

Komplett-Mandat

Premium

39,90 €

/ Monat inkl. MwSt.

Alles aus Komfort
Unterlagenaufbereitung Steuer
Persönliche Notfallplanung
Unternehmensnotfallplanung Basis
Premium-Schadenbearbeitung
Sekretariatsservice
Erreichbarkeit Wochenende & außerhalb
Jährliche Strategieplanung

Premium wählen

„Betreuung ohne Substanz ist kein Service.
Klare Pakete. Echter Mehrwert."

Thomas Montañés · Gründer & Geschäftsführer, VeriFina GmbH

Einmalleistung

Ohne Abo. Einmal. Fertig.

Für konkrete Vorhaben ohne monatliche Bindung.

Projekt · Einmalig

Finanzgutachten nach DIN 77230

Einmalige Analyse deiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Vollständig nach DIN 77230 – der objektivierten Norm für private Finanzplanung. Klare Handlungsempfehlungen. Keine Produktbindung.

299 €

Einmalig · inkl. MwSt.

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So läuft es ab

Vier Schritte. Kein Papierchaos.

Erstgespräch

Kostenlos, unverbindlich – per Telefon, Video oder vor Ort in Köln, Essen, Mülheim (Ruhr) oder Dortmund.

Bestandsanalyse

Alle bestehenden Verträge auf einen Blick. Lücken, Doppelversicherungen, Einsparpotenzial.

Paket wählen

Du entscheidest. Wir erklären alles. Ohne Fachjargon, ohne Druck. Kein Abo-Zwang.

Laufende Betreuung

Wir übernehmen – du hast einen festen Ansprechpartner und kannst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren.

Unsere Haltung

Wir sagen dir offen, was wir leisten.

Kostenschätzung vorab

Bevor wir starten, bekommst du eine klare Einschätzung. Keine Überraschungen auf der Rechnung.

Offenlegung der Vergütung

Bei Courtagevereinbarungen legen wir offen, welche Provision wir erhalten. Vollständige Transparenz ist für uns kein Marketingbegriff.

Dein Interesse zuerst

Unabhängig vom Paket: Unsere Empfehlung basiert ausschließlich auf deiner Situation – nicht auf unserer Marge.

Kundenstimmen

5,0 Sterne. 15 Bewertungen.

Was Kunden über die Zusammenarbeit sagen.

★★★★★

„Thomas hat uns umfangreich und sehr geduldig beraten und vor eventuellen Nachteilen bewahrt."

Saskia & Torben

September 2023

★★★★★

„Seit vielen Jahren das Versicherungs- und Maklerbüro unseres Vertrauens – wir werden schnell und unabhängig beraten."

Nathalie Kunstmann

August 2021

★★★★★

„Vertrauenswürdig, kompetent und ehrlich. Herr Montañés hat sich viel Zeit genommen und auf alle Fragen eingegangen."

Wladimir R., Düsseldorf

Februar 2020

FAQ

Häufige Fragen.

Was kostet das Grundpaket – und was bekomme ich dafür?+

Das Grundpaket ist kostenlos. Du bekommst Erstberatung, Vertragsverwaltung, Zugang zu Sondertarifen und das Online-Kundenportal. Keine Mindestlaufzeit. Kein versteckter Haken.

Was ist der Unterschied zwischen Komfort und Premium?+

Komfort deckt laufende Betreuung mit Schadenbearbeitung und Sekretariatsservice ab. Premium geht weiter: vollständige Immobilienbetreuung, Erreichbarkeit am Wochenende, vollumfängliche Unternehmensnotfallplanung und jährliche Strategieplanung.

Kann ich das Finanzgutachten nach DIN 77230 auch ohne Paket buchen?+

Ja. Das DIN-Gutachten ist als Einmalleistung buchbar – 299 € inkl. MwSt. – ohne Abo oder Folgeverpflichtung.

Kann ich das Paket wechseln oder kündigen?+

Ja, jederzeit. Alle Pakete sind monatlich kündbar. Ein Upgrade oder Downgrade ist ohne Aufwand möglich.

Wie unterscheidet sich VeriFina von einem Versicherungsvertreter?+

Ein Vertreter arbeitet für eine Gesellschaft und verkauft deren Produkte. Wir sind Makler – rechtlich verpflichtet, ausschließlich in deinem Interesse zu handeln. Unabhängig von Versicherern und Banken.

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